Actueel

Om het formulier Opgaaf werkelijk rendement in te vullen hebben wij uw gegevens nodig. Deze hebben wij niet voor u. U moet ze dus zelf verzamelen of opvragen bij bijvoorbeeld uw bank of verzekeraar. Onderstaande lijst is een opsomming met de gegevens van de meest voorkomende bezittingen en schulden.

Spaar en banktegoeden

• jaaroverzichten banken inzake spaartegoeden – rekening couranten waarop ontvangen rendement staat
• aandeel vermogen VvE inclusief jaarrekening
• overzicht gemaakte bankkosten

Beleggingen in aandelen/obligaties/waardepapieren

• jaaroverzichten bankinstelling inzake beleggingen inclusief analyse rendement beleggingsportefeuille
• overzicht aan- en verkooptransacties
• bankafschriften beleggingsrekening

Hier kunt u voorbeelden vinden van de overzichten van ING, ABN AMRO en Rabobank.

2e (verhuurde) woning

• huur- en /of pachtovereenkomsten van onroerende zaken
• overzicht ontvangen huur/pacht per onroerende zaak
• bankafschriften waaruit de ontvangen huur/pacht blijkt
•  bij ver- en aankoop onroerende zaken: aan- en verkoopnota notaris
• WOZ-beschikkingen

Overige onroerende zaken

• huur- en /of pachtovereenkomsten van onroerende zaken
• overzicht ontvangen huur/pacht per onroerende zaak
• bankafschriften waaruit de ontvangen huur/pacht blijkt
•  bij ver- en aankoop onroerende zaken: aan- en verkoopnota notaris
• waarde economisch verkeer op 1 januari of aankoopdatum
• waarde economisch verkeer op 31 december of verkoopdatum

Vorderingen

• getekende leningsovereenkomst
• bankafschriften waaruit blijkt dat rente is ontvangen – aflossingen zijn gedaan
• indien rente is bijgeschreven, dan de bevestiging van de cliënt vastleggen in het dossier
• overeenkomst van schuldig gebleven schenkingen inclusief bankafschriften waaruit ontvangen rente blijkt

Overige bezittingen in box 3 (kapitaalverzekeringen – saldolijfrente – kunst – crypto’s e.d.)

• overzichten waaruit de inkomsten – resultaten blijken in het desbetreffende jaar
• bankafschriften waaruit de inleg en uitbetaling blijkt in crypto’s
• schermafdrukken en/of overzichten uit de wallets en/of crypto portfolio tracker apps waaruit portfolio aan crypto’s blijkt
• aandeel in onverdeelde boedel (en waar die uit bestaat)
• contant geld

Schulden voor onroerende zaken

• kopie financieel jaaroverzicht bank waaruit blijkt dat betaalde rente/kosten blijkt
• getekende leningsovereenkomst indien de Nederlands onroerende zaak is gefinancierd door een niet bancaire instelling
• bankafschriften waaruit blijkt dat de rente/kosten zijn betaald

Andere schulden

• getekende leningsovereenkomst
• bankafschriften waaruit blijkt dat de rente is betaald
• jaaropgaven bank
• bij schulden aan derden (niet zijne bank) bevestigen van de schuldeiser van rente, begin en eindstand schuld in betreffende kalenderjaar
• in geval van schuld aan een vennootschap de definitieve jaarrekening ten aanzien van het jaar waarvoor werkelijk rendement wordt berekend

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.